Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщает об успешном размещении дебютного выпуска облигаций банка серии 01

25 апреля 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии 01 общим номиналом 1,5 млрд рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения. Срок погашения облигаций серии 01 – через 3 года с даты начала размещения.

По облигациям серии 01 было подано 37 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,65% годовых. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона при открытии книги заявок составлял 10,65–11,15% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 4 232 млрд рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 10,25% годовых.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 27 апреля 2012 года.

Организаторами размещения выступают ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог». Андеррайтеры размещения – ООО «ИК Велес Капитал», ОАО «М2М Прайвет Банк», ОАО АКБ «Авангард», ЗАО КБ «Росэнергобанк», ОАО «Московский кредитный банк», ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений», ОАО «Первобанк» и АКБ «Росевробанк» (ОАО). Соандеррайтеры – ОАО «Меткомбанк», АКБ «ВПБ» (ЗАО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и ОАО «АИКБ «Татфондбанк».